XLMedia vende los activos europeos y canadienses a Gambling.com

XLMedia, uno de los principales grupos de afiliación, anuncia que vende los activos europeos y canadienses de apuestas y juegos deportivos a Gambling.com Group. La operación, valorada en 42,5 millones de dólares, forma parte del cambio estratégico de XLMedia para centrarse más en el mercado estadounidense. Los activos que se venden incluyen webs importantes como Freebets.com, WhichBingo.co.uk, Nettikasinot.com y Vedonlyonti.com. Gambling.com Group pagará una cantidad fija de 37,5 millones de dólares en efectivo en tres plazos, con una prima adicional de hasta 5 millones en función de los resultados. Se prevé que el pago inicial de 20 millones de dólares sea al cierre de la operación, previsto para el 1 de abril. Otros 10 millones se abonarán a los seis meses, y los 7,5 millones restantes, junto con las posibles ganancias, al cumplirse el primer aniversario de la operación. Marcus Rich, presidente de XLMedia, expresó su convencimiento de que la venta, que supone aproximadamente el doble de la capitalización bursátil actual de toda la empresa, es un excelente resultado para XLMedia y sus accionistas. Destacó que esta transacción permitirá a la empresa liquidar pasivos heredados, proporcionar capital circulante y devolver efectivo a los accionistas. En 2023, los ingresos y el EBITDA ajustado atribuibles a los activos se estimaron en 21,4 millones de dólares y 6,6 millones de dólares, respectivamente. A 20 de marzo de 2024, la contraprestación total de la operación representa alrededor del 200% de la capitalización bursátil del grupo.

La atención se centra en los mercados de EE. UU.

XLMedia incurrirá en costes de transición durante seis meses para migrar la tecnología y conservará el efectivo, los deudores y el pasivo. Los ingresos de la venta se utilizarán para cubrir los costes de transición de los activos, abonar el último pago diferido de la adquisición de EE. UU., liquidar las provisiones fiscales pendientes y proporcionar capital circulante para respaldar a la empresa en Norteamérica, así como para devolver efectivo a los accionistas. La operación se produce después de que XLMedia vendiera el año pasado tres webs de casinos europeos afiliados a Beach Services. Los sitios, Casino.se, Casino.gr y Casino.pt, dirigidos a Suecia, Grecia y Portugal, se vendieron por 4 millones de dólares. Estas desinversiones estratégicas subrayan el interés de XLMedia por el mercado estadounidense.