Kretinsky, 11억 유로의 자본 증자를 통해 카지노의 최대 지분 확보

Kretinsky, Daniel(체코 억만장자)은 부채에 시달리는 프랑스 슈퍼마켓 체인인 Casino(CASP.PA)를 11억 유로의 자본 증자를 통해 인수하겠다고 제안했습니다. 이 조치는 소규모 소매업체인 Casino와 Teract(TRACT.PA)의 제안된 합병에 의문을 제기합니다.

Kretinsky, 11억 유로 증자 제안

거래가 성사되면 크레틴스키는 최근 몇 년간 입지를 다져온 프랑스의 프랑프리(Franprix)와 모노프리(Monoprix)와 같은 유명 소매 브랜드를 장악하게 됩니다. 이 움직임은 또한 74세인 Casino의 소유주인 Jean-Charles Naouri에게 출구 전략을 제시합니다. 또한 Kretinsky의 움직임은 Kretinsky가 주요 투자자인 Fnac Darty(FNAC.PA)의 관심을 끌 수 있으며 Casino의 전자 상거래 소매 부문인 CDiscount는 Fnac Darty의 목표로 간주됩니다. 지난 10년 동안 Kretinsky, Daniel은 비즈니스 관심을 소매, 미디어 및 기타 영역으로 확장해 왔습니다. 그의 포트폴리오에는 프랑스 신문 르몽드, 프랑스 최대 민영TV 네트워크인 TF1의 지분이 포함되어 있으며, 미디어 그룹인 Vivendi(VIV.PA)와 출판 그룹 Editis를 인수하기 위해 협상 중입니다.

Kretinsky의 제안에 따라 Casino의 주가는 Moody’s가 장기 부채 등급을 a로 하향 조정한 후 사상 최저치로 떨어진 후 월요일 3% 상승했습니다. Casino의 시장 가치는 현재 약 7억 유로로 2014년 110억 유로에서 감소했습니다. 2024년과 2025년에 만기가 도래하는 약 30억 유로의 부채가 있는 카지노는 부채 상환 의무를 이행하기 위해 브라질 사업인 Assai의 지분을 포함하여 자산을 매각하고 있습니다. Kretinsky의 제안은 Casino가 프랑스 소매 사업을 또 다른 억만장자 Xavier Niel이 지원하는 회사인 Teract와 합병하기 위한 독점 협상을 진행하면서 나온 것입니다.

Groupement Les Mousquetaires 합병 협상 참여

프랑스 슈퍼마켓 체인인 Casino는 Intermarche의 모회사인 Groupement Les Mousquetaires를 포함한 여러 법인과 합병 가능성에 대해 논의 중이라고 발표했습니다. 억만장자 Daniel Kretinsky가 소유한 체코 기업인 EP Global Commerce는 11억 유로 상당의 자본 증자를 제안했습니다. 제안된 거래에서 Kretinsky의 법인은 최대 7억 5천만 유로의 유보 자본 증자를 신청하고 Casino의 3대 주주인 Fimalac은 최대 1억 5천만 유로의 주식 매각에 참여할 것입니다. 기존 주주는 나머지 2억 유로를 가져갈 것입니다. 이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면 자본 증가로 인해 Kretinsky는 슈퍼마켓 체인의 지분을 40% 이상 소유하여 최대 주주가 될 것입니다. 이 제안에는 Casino 부채의 현금 재매입이 포함되며, 이는 자본으로 전환되어 기존 주주의 지배권 변경 및 희석 가능성을 초래할 수 있습니다. 이 거래는 또한 약 36억 유로의 무담보 부채를 보유하고 있는 Casino의 채권자들과의 합의를 요구할 것입니다. 거래 조건에 따라 부채는 주식으로 전환되거나 할인된 금액으로 상환되어 Casino의 대차대조표가 크게 개선될 것입니다. 슈퍼마켓 체인은 두 가지 잠재적인 거래에 대해 은행 채권자 및 채권 보유자와의 논의를 감독하기 위해 법원이 임명한 중재자를 요청하는 것을 고려하고 있다고 말했습니다. 한편, 앞으로 몇 주 동안 Teract 및 Groupement Les Mousquetaires와 논의를 계속하면서 EP Global Commerce의 제안을 평가할 계획입니다.

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