888, William Hill의 미국 이외 지역 사업부 3억 달러 계약 체결

Content Team September 9, 2021

888 Holdings는 카지노 대기업 Caesars Entertainment로부터 William Hill의 유럽 사업을 인수하기로 합의했다

이 획기적인 거래에는 William Hill의 1,400 영국 베팅 상점이 포함되며 온라인 전용 888이 처음으로 소매 채널로 이동하게 됩니다. 많은 영국 기업들이 정부의 단속으로 인해 수익성이 낮아진 후 오프라인 매장을 폐쇄했지만 888은 계속 운영할 계획입니다.

888 CEO Itai Pazner — 888 최고 경영자, Itai Pazner

최고 경영자 Itai Pazner는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 그는 오프라인 매장을 언급하며 전화 상으로 “안정적인 사업, 긍정적인 현금 흐름, 매우 높은 수익성이 있으므로 유지하지 않을 이유가 없고 계속 투자할 것”이며 “분명히 중요한 성장 비즈니스는 아니지만 매우 안정적인 비즈니스”라고 말했습니다. 888은 업계 거물인 Flutter Entertainment PLC 및 Entain PLC와 비교하여 영국 베팅 시장에서 소규모 플레이어로 간주되었습니다. 이 거래를 통해 888은 미국을 제외한 모든 지역에서 William Hill 브랜드를 사용할 수 있게 되었으며, 12,000명 이상의 직원을 가진 그룹과 연간 약 1억 파운드의 비용 절감 효과와 함께 향상된 고객 제안 및 제품 제공으로 수익을 늘릴 수 있습니다. 운영자는 이번 인수로 “세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 온라인 부문인 스포츠 베팅에 대한 노출이 크게 향상되고 상징적인 스포츠 브랜드가 추가될 것”이라고 말했습니다. Pazner는 “William Hill International의 인수는 888의 역사에서 변혁적이고 매우 흥미로운 순간입니다. “이번 거래는 우수한 규모, 탁월한 브랜드, 증가된 다각화 및 강력한 성장을 위한 플랫폼을 갖춘 세계 최고의 온라인 베팅 및 게임 그룹 중 하나를 만들 것입니다.” “William Hill은 상징적인 스포츠 브랜드로, 선도적인 글로벌 온라인 게임 브랜드 중 하나인 888을 이상적으로 보완합니다. 우리의 전략은 또한 보완적이며 디지털 방식으로 주도되고 고객 중심적이며 플레이어 보호에 전념하고 보다 안전한 도박에 대한 업계 표준을 높이는 데 전념하고 있습니다.”

Caesars Entertainment

2018년 대법원이 스포츠 베팅을 합법화한 후 Caesars Entertainment는 광범위한 통합의 일환으로 거의 1년 전에 William Hill을 37억 달러에 인수했습니다. 이 과정에서 여러 미국 회사가 빠르게 성장하는 미국 시장에서 우위를 점하기 위해 런던에 상장된 그룹들을 인수했습니다. William Hill의 번화가 또는 미국 외 온라인 운영에 대한 Caesar의 관심 부족으로 인해 Apollo Capital Management 및 CVC Capital Partners와 888이 관련된 입찰 전쟁이 시작되었습니다.

Caesar의 최고 경영자인 Tom Reeg는 “미국 이외 지역에서 Caesar 사업의 소유자를 찾았으며, 이 사업체와 동일한 목표, 접근 방식, 장기적인 야망을 공유하고 있다”고 말했습니다.

자금 조달

888은 JP Morgan, Morgan Stanley 및 Mediobanca로부터 16억 파운드의 정기 대출과 5억 파운드의 브리지 론/선순위 담보 채권을 포함하여 완전히 약정된 부채 파이낸싱에서 21억 파운드를 성공적으로 확보했습니다. 온라인 도박 회사는 또한 1억 5천만 파운드의 완전한 회전 신용 시설을 확보했으며 가까운 시일 내에 자본 조달을 통해 새로운 주식을 발행하여 5억 파운드의 자금 마련을 시도할 것입니다.

향후 계획

이번 인수는 888 주주들의 많은 승인을 받아야 하기 때문에 금융감독원(“FCA”)의 상장 규칙에 따라 역인수로 분류됩니다. 베팅 회사는 이미 최대주주인 창립자 Dalia Shaked Trust의 후원을 확보했다고 밝혔습니다. 또한 888과 Caesars는 William Hill 미국 및 미국 외 기업의 구조 조정에 대해 Caesars와 합의를 마무리해야 합니다.

888은 모든 필수 조건을 충족한 후 2022년 상반기에 구매를 완료하기를 희망합니다.

“우리는 William Hill 관리 팀에 깊은 인상을 받았습니다. 저는 그들 그리고 더 광범위한 William Hill 팀과 협력하여 동급 최고의 기술, 강력한 브랜드 및 우리의 대폭 확대된 규모을 바탕으로 고객을 위한 훌륭한 제품을 만들기를 기대한다”라고 Pazner는 덧붙였습니다.

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