Relax 게이밍의 나머지 주식은 Kindred 그룹이 최소한 2013년 부터 계속 작업이 진행되어 온 결과 마침내 인수했습니다. B2B i게이밍 공급 업체는 현금 및 부채없는 기준으로 주식 100%에 매각되었습니다. 거래는 발행 주식의 나머지 66.6%에 대한 것이었습니다.
Relax 게이밍의 기업 가치는 3억 2천만 유로였고 주식 가치는 2억 9,500만 유로였습니다. Kindred는 완료시 현금으로 약 8천만 유로 (현금 및 부채가 없는 기준)의 초기 대가를 지불합니다. 초기 고려 사항 외에도 최대 수익 지급액은 1억 1,300만 유로이며 Relax 게이밍이 특정 수입 기준을 달성하는 경우 2022년과 2023년에 지급될 수 있습니다. 거래는 Kindred의 기존 현금 및 신용 시설을 통해 자금이 조달됩니다.
2010년에 설립된 Relax 게이밍은 온라인 카지노 게임을 설계하고 개발하는 시장을 선도하는 B2B i게이밍 소프트웨어 공급자로, 제 3자 집계를 위한 개방형 배포 플랫폼과 독점 포커 및 빙고 제품을 지원합니다. 현재 그들은 몰타, 에스토니아, 스웨덴 및 세르비아에 4개의 주요 허브를 두고 약 240명의 정규직 직원이 있습니다.
Kindred 그룹 최고 경영자인 Henrik Tjärnström은 다음과 같이 말했습니다:Relax 게이밍 공동 설립자이자 이사회 회장인 Patrik Österåker는 다음과 같이 덧붙였습니다:
“이번 인수를 통해 우리는 세계적 수준의 제품 포트폴리오와 함께 빠르게 성장하고 수익성있는 B2B 비즈니스를 추가하여 카지노, 포커 및 빙고 제품에 대한 더 큰 통제권을 우리에게 주면서 제품 차별화와 고객 경험에 중점을 주는 장기 전략을 달성하기위해 Kindred를 훨씬 더 나은 위치에 올려 놓았습니다.”
Relax 게이밍은 현재 Kindred에 독점적으로 고품질 카지노 콘텐츠와 함께 포커 및 빙고 콘텐츠를 제공합니다. 이번 인수는 특히 낮은 투자 요구와 판매 비용 감소에 힘 입어 향후 3년 내에 그룹에게 연간 8백만 유로의 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다. Kindred 그룹은 인수를 발표하는 성명에서 “Relax 게이밍의 B2B 고객의 지속적인 무결성을 확보하기 위해 Kindred의 의도는 Relax 게이밍을 별도의 이사회 및 관리 팀과 함께 그룹 내에서 독립적인 법인으로 유지할 것”이라고 설명합니다.
“Kindred 그룹에 합류하는 것은 모든 제품 분야에서 당사의 Kindred와의 오랜 협력 관계에서 자연스러운 다음 단계입니다. Kindred의 강화된 입지 덕분에 Relax 게이밍은 전 세계 B2B 서비스 확장에 더 많은 투자를하고 이를 가속화할 수 있습니다. 우리는 변함없는 제품 포트폴리오와 전반적인 전략을 갖춘 별도의 B2B 법인으로서 Relax 게이밍 여정을 계속하여 우리의 가치에 충실하고 고객으로부터 힘들게 얻은 신뢰를 존중할 것입니다. 우리의 지속적인 독립은 거래의 핵심 요소이며 저는 Relax 게이밍의 이사회에 남게 되어 기쁩니다.”
“Kindred의 야망은 Relax 게이밍의 제품 제공을 더욱 강화하고 B2B 고객 기반을 확대하여 선도적인 B2B i게이밍 공급 업체로서의 입지를 확고히 하기 위해 Relax 게이밍에 계속 투자하는 것입니다.거래 완료와 함께 Relax 게이밍의 모든 기존 직원 주식 옵션 프로그램이 행사되며 회사의 미래 성공을 위해 최선을 다하는 Relax 게이밍의 경영진은 당사의 완전 희석주 총액의 약 7%를 소유하게 되고 Kindred의 Relax 게이밍 소유권은 거래 완료 및 옵션 행사 후 약 93%가 될 것입니다.”2021년 5월까지 지난 12개월 동안 Relax 게이밍은 약 1,000만 유로의 EBITDA와 함께 약 2,500만 유로의 수익을 창출했습니다. 거래는 관습적인 규제 승인을 조건으로 하며 2021년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. J.P. Morgan은 재무 고문으로 활동했으며 Cirio Advokatbyrå는 거래와 관련하여 Kindred의 법률 고문으로 활동했습니다. Roschier Attorneys Ltd는 거래에서 Relax Holding Limited의 주주에 대한 법률 고문으로 활동했습니다.
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“이번 인수를 통해 우리는 세계적 수준의 제품 포트폴리오와 함께 빠르게 성장하고 수익성있는 B2B 비즈니스를 추가하여 카지노, 포커 및 빙고 제품에 대한 더 큰 통제권을 우리에게 주면서 제품 차별화와 고객 경험에 중점을 주는 장기 전략을 달성하기위해 Kindred를 훨씬 더 나은 위치에 올려 놓았습니다.”
“Kindred 그룹에 합류하는 것은 모든 제품 분야에서 당사의 Kindred와의 오랜 협력 관계에서 자연스러운 다음 단계입니다. Kindred의 강화된 입지 덕분에 Relax 게이밍은 전 세계 B2B 서비스 확장에 더 많은 투자를하고 이를 가속화할 수 있습니다. 우리는 변함없는 제품 포트폴리오와 전반적인 전략을 갖춘 별도의 B2B 법인으로서 Relax 게이밍 여정을 계속하여 우리의 가치에 충실하고 고객으로부터 힘들게 얻은 신뢰를 존중할 것입니다. 우리의 지속적인 독립은 거래의 핵심 요소이며 저는 Relax 게이밍의 이사회에 남게 되어 기쁩니다.”
