탄자니아의 게이밍 시장 조사 보고서 2019: 주요 결과

Shikana Law Group이 작성한 시장 보고서에서, 주요 설립자 Amne Suedi Kagasheki는 성장 동향, 주요 업체 및 소비자 행동을 포함하여 탄자니아의 게이밍 산업을 조사합니다.

탄자니아의 게이밍 산업은 국내 총생산(GDP)의 3% 이상을 차지하는 국가의 중요한 부문으로 자리 잡았습니다. 오늘날 게이밍 산업은 2003년 게임법 제4호에 따라 설립된 탄자니아 게이밍 위원회(GBT)의 규제를 받습니다. GBT는 탄자니아의 모든 게이밍 활동을 감독, 모니터링 및 규제할 책임이 있습니다. 2018/2019 회계연도에 전체 게이밍 산업은 2017/2018 회계 연도의 TZS 780억에서 증가한 TZS 948억의 세금 수입에 기여했습니다. 탄자니아 게이밍 위원회는 26.1% 증가한 세수를 기술 혁신의 성장과 개선된 비즈니스 환경의 결과로 보고 있습니다. 또한 탄자니아에서는 20,000명 이상의 사람들이 게이밍 회사에 직접 고용되어 중요한 고용 원천 중 하나가 되고 있습니다. 이 기사는 Shikana Group이 편집한 탄자니아 게이밍 산업에 대한 시장 보고서의 주요 결과에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 성장 동향, 주요 시장 참여자, 소비자 행동, 잠재적 위험 및 탄자니아의 게이밍 확장을 주도하는 모든 요소를 포함하여 탄자니아의 다양한 유형의 상업적 게이밍 활동에 대한 희귀하고 귀중한 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다.

다음은 탄자니아 게이밍 산업에 대한 2019년 시장 보고서에 포함된 주요 결과입니다.

2019년 현재 스포츠 베팅은 총 게이밍 수익(GGR) 측면에서 최고의 상업용 게이밍 부문으로, 한때 국내 최고의 게이밍 활동이었던 소매 카지노를 능가했습니다. 2018/2019 회계연도에 스포츠 베팅 GGR은 약 TZS 681억, 게이밍 세금 수입은 TZS 170억입니다. 스포츠 베팅의 인기는 스마트폰의 급속한 발전, 높은 수준의 인터넷 및 모바일 보급, 더 많은 광고, 스포츠의 인기 및 모바일 머니 서비스의 광범위한 사용을 포함한 다양한 가능 조건에 의해 주도되었습니다.

증가하는 청소년 인구도 스포츠 베팅의 성장에 중요한 역할을 했습니다. 비즈니스 Insider.com에 따르면 탄자니아는 세계에서 11번째로 젊은 인구가 많은 국가로 선정되었습니다. 탄자니아의 인구도 2035년까지 8,900만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 장기적인 인구 통계학적 추세는 스포츠 베팅 및 게이밍 산업 전반에 잠재적인 시장 성장 기회를 제시합니다. Shikana Group에서 실시한 설문 조사에 따르면 스포츠 베팅 활동에 참여하는 사람들의 89%가 18-34세 사이입니다. 탄자니아의 젊은 인구는 주로 젊은 세대를 끌어들이는 게이밍 산업, 특히 스포츠 베팅에 중요한 역할을 합니다. 게이밍 위원회는 온라인 스포츠 베팅이 소매 스포츠 베팅에 비해 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며 탄자니아에서 온라인 및 소매 스포츠 베팅에 대한 라이선스를 제공합니다. 2019년에는 온라인 스포츠 베팅에 대해 20개의 라이선스 운영자가 있었지만 소매 스포츠 베팅에는 라이센스 운영자가 6명에 불과했습니다. 온라인 스포츠 베팅이 동일한 속도로 계속 성장한다면 저렴한 휴대전화가 계속 널리 보급되고 인터넷 보급 수준이 계속 상승할 것으로 예상되기 때문에 소매 스포츠 베팅이 서서히 단계적으로 중단되기 시작할 것으로 예상할 수 있습니다. 결국 대부분의 소매 스포츠 베팅 운영자는 빠르면 2025년에 온라인으로 완전히 이전할 것으로 예상됩니다. 새로운 기술과 전반적인 거시 경제 상황은 예상되는 소매 스포츠 베팅 운영의 단계적 중단 속도에 큰 영향을 미칠 것입니다. 온라인 스포츠 베팅 시장은 betPawa, M-Bet 및 Sportspesa의 3개 사설 운영자가 장악하고 있습니다. 그러나 온라인 스포츠 베팅의 성장은 그 자체로 어려움이 없었습니다. 2021년 6월 24일에 승인된 2021/2022 탄자니아 국가 예산은 의심할 여지 없이 i게이밍에 영향을 미칠 모바일 머니 거래에 더 높은 관세를 도입했습니다. 탄자니아와 그 주변 국가는 1인당 등록 및 활성 모바일 머니 계정이 가장 많고 모바일 머니 거래량이 가장 많은 글로벌 리더입니다. 2020년 9월에만 M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa 및 T-Pesa의 6개 모바일 머니 플랫폼을 통해 총 TZS 11.5조가 거래되었습니다. 모바일 머니의 인기는 많은 가입자와 전국적으로 플랫폼의 광범위한 접근성 때문입니다. STM 게이밍의 최고 경영자인 Alessandro Pizzolotto는 동아프리카의 i게이밍 산업을 이 지역에서 모바일 머니 사용의 인기로 인해 게이밍의 성장과 확장을 위한 주요 기회로 보고 있습니다. (출처: European gaming). 온라인 베팅 운영자는 이미 M-pesa와 같은 모바일 머니 플랫폼을 사용하여 도박인이 온라인 베팅을 할 수 있도록 하여 이러한 모바일 머니 서비스를 활용하고 있습니다. 또한, 당첨되면 운영자는 당첨된 총 금액을 펀터의 모바일 머니 계정에 입금합니다. 사람들이 점점 더 모바일 머니 서비스를 사용하는 것을 꺼리고 더 많은 도박인들이 이러한 새로운 요금을 피하기 위해 소매 운영자를 통해 게임을 하는 것을 선호하기 때문에 최근 모바일 머니 거래 수수료의 급격한 증가가 온라인 게이밍에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높아졌습니다. 진행 중인 글로벌 코로나19 팬데믹은 단기적으로 소매 및 온라인 스포츠 베팅 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 더 큰 중장기적 영향이 스포츠 베팅 시장에 어떤 영향을 미칠지는 아직 불분명합니다. 앞서 언급한 문제 외에도 스포츠 베팅에 대한 국내 시장은 여전히 경쟁이 치열합니다. 소매 및 온라인 스포츠 베팅 운영자는 신규 가입자에게 보너스와 무료 베팅 또는 플레이를 제공함으로써 고객을 위해 점점 더 경쟁하고 있습니다. 일부 운영자는 고객에게 상금에 부과되는 세금을 포함하거나 그보다 큰 보너스를 제공하여 더 많은 고객을 확보하기 위한 전략을 고안했습니다. 빌보드, 스포츠 이벤트, 라디오, 온라인 및 대중 교통 광고는 운영자가 브랜드를 광고하는 가장 일반적인 방법입니다. 몇몇 사업자는 지역 유명인사와 스포츠 후원을 활용하여 해당 브랜드를 홍보하기도 했습니다. 또한 일부 운영자는 고객에게 상대적으로 빠르고 저렴하며 간편하게 배팅할 수 있는 액세스를 제공하기 위해 모바일 스포츠 배팅 앱을 개발했습니다. 일부는 또한 고객이 인터넷 요금 없이 모바일 앱을 사용하여 베팅을 할 수 있도록 모바일 네트워크 제공업체와 제휴했습니다. 새로 승인된 2021/2022 탄자니아 국가 예산도 상금에 대한 게임 세금을 20%에서 15%로 줄였습니다. 이 수정안은 지불금에 대해 더 낮은 세금을 지불하게 되므로 더 많은 사람들이 베팅을 하도록 장려할 것입니다.

인터넷 카지노

인터넷(온라인) 카지노는 2018/2019 회계연도에 총 게이밍 수익(GGR) 측면에서 가장 빠르게 성장하는 게이밍 활동이었습니다. 그들의 GGR은 전년 대비 97% 증가한 138억 TZS에 도달했습니다. 더 많은 운영자가 플랫폼에 온라인 카지노를 통합하기 시작하고 더 많은 사용자가 이 새로운 게이밍 활동을 알게 됨에 따라 이러한 추세는 앞으로 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년 12월 기준으로 6개의 라이선스 인터넷 카지노 운영자가 있습니다(그 중 5개만 활성 상태임). 인터넷 카지노의 성장은 최근 기술 발전과 휴대 전화의 대량 보급의 결과입니다. 탄자니아의 게이밍 운영자는 이제 물리적으로 자신의 동네에 있지 않은 다양한 고객에게 접근할 수 있습니다. 온라인 게이밍 서비스에 대한 수요 증가로 인해 제공되는 새로운 기회를 통해 운영자는 전통적인 오프라인 운영에서 확장할 수 있습니다. 물리적 서비스에서 디지털 서비스로의 전환은 게이밍 운영자가 고객 기반을 확대하여 수익을 증대할 수 있게 했을 뿐만 아니라; 노동, 장비 및 부동산 임대와 같은 운영 비용을 동시에 낮추었습니다. 점점 더 많은 사업자가 온라인으로 이전함에 따라 탄자니아의 온라인 게이밍 성장 잠재력은 국내 인터넷 보급률에 달려 있습니다. 탄자니아의 인터넷 사용자 수는 2012년 700만 명에서 2019년 2,500만 명 이상으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 12월 기준 탄자니아의 인터넷 보급률은 46%로 추정됩니다. 국내 인터넷 사용자의 증가는 온라인 서비스를 제공하는 게이밍 운영자가 이제 더 많은 고객 기반을 확보할 수 있음을 의미합니다. 동시에, 온라인 게이밍 서비스의 부상으로 탄자니아 고객은 소매점에 갈 의무가 없는 개인 정보 보호와 집에서 편안하게 도박을 할 수 있습니다. 탄자니아 소비자는 이제 경쟁 게이밍 운영자 중에서 선택하는 것부터 다양한 온라인 게이밍 활동 중에서 즐기고 싶은 것을 선택하는 것까지 다양한 옵션을 갖게 되었습니다. 저렴한 스마트 폰의 존재는 인터넷 보급을 촉진하는 역할을 계속할 것으로 예상됩니다. 탄자니아 통신규제청(TCRA)의 분기별 통계에 따르면 2018년 국내 인터넷 사용자의 96%가 모바일 네트워크를 통해 인터넷에 액세스했습니다. 따라서 휴대폰은 통신의 필수 수단일 뿐만 아니라 인터넷에 액세스하는 데 필요한 기본 컴퓨팅 장치가 되었습니다. 작지만 빠르게 성장하는 온라인 카지노 시장은 잠재 투자자에게 기회를 제공합니다. 인터넷 카지노 운영자는 또한 난수 생성기(RNG) 대신 라이브 딜러가 있는 “라이브” 카지노 게이밍을 사용하기 시작했습니다. 이를 통해 플레이어는 전체 게임을 섞고, 거래하고, 관리할 때 딜러를 보고 들을 수 있습니다. 라이브 카지노 플레이어는 기존 카지노에서와 같이 카드가 섞이고 룰렛이 회전하는 것을 볼 수 있어 편리하고 사생활 보호를 원하지만 여전히 “현실감”을 원하는 고객을 위해 보다 현실적인 원격 게임 경험을 제공합니다. 더 매력적인 인터랙티브 경험을 제공합니다. 인터넷 카지노 시장의 주요 플레이어는 iplay 8casino, Meridianbet 및 Pmbet입니다.

SMS 복권

SMS 복권은 최근 몇 년 동안 점점 인기를 얻고 있습니다. 2018/2019 회계연도에 SMS 복권은 총 게이밍 수익(GGR)이 TZS 248억으로 GGR 측면에서 세 번째로 큰 게이밍 활동이 되었습니다. 인기에도 불구하고 SMS 복권 부문은 탄자니아의 다른 게이밍 활동에 비해 수입이 가장 크게 감소했습니다. GGR은 2017/2018 회계연도의 TZS 656억에서 2018/2019 회계연도의 TZS 248억으로 떨어졌습니다. 이는 GGR이 62.2% 감소한 것과 같습니다. 실제 판매 수익도 2017/2018 회계연도의 TZS 908억에서 2018/2019 회계연도의 TZS 617억으로 32.1% 감소했습니다. 위의 수치는 SMS 복권 활동이 다른 모든 상업적 게이밍 활동에 비해 백분율로 가장 큰 수익 감소를 경험했다는 사실을 나타냅니다. 그러나 SMS 복권 사업자에게는 활용할 수 있는 이점이 있습니다. 이 장점은 추첨에 참여하기 위해 인터넷 연결이 필요하지 않다는 것입니다. 이는 스마트폰과 인터넷이 없는 사람들을 포함해 더 많은 사람들이 참여할 수 있다는 것을 의미합니다. 탄자니아에서 SMS 복권을 운영할 수 있도록 탄자니아 게이밍 위원회(GBT)로부터 라이선스를 받은 4개의 게이밍 회사가 있으며 모두 2019년 12월에 활성화되었습니다. 이러한 회사는 Mobibet Company Limited/ Biko, Lucky Games Ltd/ Mojabet, Network Limited/ Tatu Mzuka, Vodacom Tanzania Public Limited Company입니다.

일반 결과

현재 진행 중인 코로나19 팬데믹의 영향으로 소매 카지노, 슬롯 머신 및 40개 머신 사이트와 같은 기타 모든 게이밍 활동에 대한 관심과 참여가 단기적으로 둔화될 것으로 예상할 수 있습니다. 탄자니아의 게이밍 시장 전체에 대한 세계적 대유행의 더 큰 중장기적 영향은 여전히 불분명합니다. 온라인 게이밍에 대한 즉각적인 수요가 위축되고 단기 성장이 둔화될 가능성이 있지만 중장기적 영향은 여전히 불분명합니다. 최근 몇 년 동안 기록된 강력한 성장 추세를 바탕으로 탄자니아 온라인 게이밍 시장은 여전히 예비 투자자에게 잠재적인 비즈니스 기회를 제공합니다. 탄자니아의 게이밍에 대해 자세히 알아보려면 Shikana Group 에서 탄자니아의 게이밍 산업에 대한 전체 시장 보고서를 확인하십시오.

최신판 SiGMA 매거진에서 Amne과의 인터뷰를 읽어보십시오.

 

SiGMA 캘린더 2022

2022년에는 SiGMA Group이 새롭고 흥미로운 여러 위치에서 출시될 예정이며, 그 중 첫 번째는 케냐가 될 것이며 나이로비는 3월의 아젠다입니다. 여기에서 우리는 스포츠 팬과 디지털로 연결된 젊은 세대로 넘쳐나는 시장을 공략할 계획입니다. 또한 규제 대상 시장으로서 첫 걸음을 내딛는 국가를 위한 엑스포도 계획했습니다. 6월에는 토론토와 우크라이나에서 새로운 브랜드인 SiGMA 아메리카즈와 SiGMA CIS를 위한 첫 라이브 이벤트가 열릴 예정입니다. 두 국가는 내년에 운영자 및 어필리에이트와 함께 상황을 살펴볼 예정이며, 이를 통해 SiGMA 그룹의 컨퍼런스 무대와 붐비는 엑스포장을 위한 훌륭한 장소가 됩니다.