Mercado de jogos de azar on-line na França cresce apesar da redução no número de jogadores

Garance Limouzy September 17, 2024

Em 2023, o mercado de apostas e jogos de azar da França mostrou um crescimento robusto após superar as interrupções causadas pela pandemia de Covid-19. Após um 2020 afetado pela pandemia, um ano de recuperação em 2021 e um recorde em 2022, 2023 marca um novo pico de atividade, com o maior nível já registrado desde a abertura do mercado on-line à concorrência em 2010. A Receita Bruta de Jogo (GGR) totalizou € 13,5 bilhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior e uma elevação de 21% comparado a 2019.

Desempenho de 2023

O mercado de apostas francês teve um ano recorde em 2023, com uma GGR de , alta de 4% em relação a 2022. Isso se traduz em um aumento de € 450 milhões na GGR de todos os tipos de jogos, desde pôquer on-line até loterias e apostas esportivas. Notavelmente, 2023 marca o primeiro ano desde 2019 em que todos os setores de jogos na França apresentaram crescimento.

Crescimento dos Cassinos

Os cassinos continuam sendo o principal motor de crescimento no setor de apostas francês. Os 203 cassinos e 7 clubes de jogos na França viram suas receitas aumentarem para € 2,81 bilhões, um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Dentro dos cassinos, as máquinas caça-níqueis foram particularmente bem-sucedidas, contribuindo com € 157 milhões para o crescimento geral. Os jogos de mesa, incluindo o pôquer, também registraram um aumento de 11,5% na GGR.

Pôquer On-line

O setor on-line retornou aos níveis de crescimento anteriores a 2022, com um aumento de 7,2% na GGR, atingindo € 2,3 bilhões. O número de jogadores únicos alcançou 3,6 milhões, subindo em quase todos os segmentos, exceto nas apostas esportivas.

O segmento de pôquer on-line teve um desempenho particularmente bom, com uma GGR aumentando 14%, totalizando € 504 milhões. Esse aumento foi impulsionado por práticas de jogo mais intensivas entre os jogadores existentes, apesar da queda de 5,3% no número total de jogadores de pôquer on-line.

Apostas Esportivas

As apostas esportivas on-line também mostraram um crescimento sólido de 6,4%, alcançando € 1,477 bilhões. No entanto, o segmento experimentou uma queda notável no número de apostadores ativos, que caiu 3,9%, a primeira diminuição desde 2019. Essa redução pode ser atribuída em grande parte à ausência de eventos esportivos internacionais importantes em 2023, como a Copa do Mundo da FIFA ou os Jogos Olímpicos. As apostas em corridas de cavalos pari-mutuel também tiveram um ano misto. Enquanto a GGR para apostas on-line em corridas de cavalos cresceu 2%, refletindo a contínua migração de apostadores para plataformas on-line, as apostas em varejo (através dos 14.000 pontos de venda do PMU) registraram um crescimento mais modesto de 0,9%. A GGR total para apostas em corridas de cavalos em 2023 foi de € 1,74 bilhões.

Loteria

O setor de loterias, que continua a ser a forma de jogo mais popular na França, viu um crescimento mínimo em 2023. A GGR para jogos de loteria (sorteios e raspadinhas) foi de € 5,56 bilhões, um aumento de apenas 0,2% em relação ao ano anterior. Apesar do pequeno aumento, a loteria ainda representa 41,7% da GGR total na França, tornando-se o maior segmento do mercado de apostas.

Estrutura Regulatória e do Mercado

O mercado de apostas francês é altamente regulado, com o setor sendo governado por uma combinação de monopólios estatais e operadores licenciados. A Autoridade Nacional de Jogos da França (ANJ) supervisiona as atividades de jogos e garante conformidade com regulamentos rigorosos destinados a proteger os consumidores e limitar os riscos de dependência de jogos.

A loteria e as apostas em corridas de cavalos pari-mutuel são operadas sob direitos exclusivos pela estatal Française des Jeux (FDJ) e pelo Pari Mutuel Urbain (PMU), respectivamente. Em contraste, o mercado online para apostas esportivas, corridas de cavalos e poker está aberto à concorrência, com 16 operadores licenciados oferecendo apostas esportivas e 7 oferecendo pôquer em 2023. O setor on-line, que agora representa 17,5% do mercado total, continua a crescer de forma constante, especialmente à medida que mais jogadores optam pela conveniência de apostar de casa.

Menos Jogadores, Gastos Mais Altos

Uma das tendências mais notáveis em 2023 foi a , que caiu de 3,8 milhões em 2022 para 3,6 milhões em 2023, uma redução de 5,3%. Essa diminuição foi particularmente pronunciada nas apostas esportivas, onde o número de apostadores ativos encolheu. No entanto, apesar dessa queda, o gasto total por jogador aumentou, sugerindo que, embora haja menos jogadores, eles estão se engajando mais intensamente em atividades de jogo. Em média, os adultos franceses gastaram € 249 em jogos de azar em 2023, em comparação com € 242 em 2022.

Previsões para 2024

Olhando para 2024, vários fatores provavelmente moldarão o futuro do mercado de apostas francês: Após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, espera-se que o mercado de apostas esportivas veja uma recuperação. O retorno de eventos esportivos de alto perfil deve reverter a queda no número de apostadores esportivos observada em 2023. Os cassinos provavelmente manterão seu papel como um grande motor de crescimento, especialmente se as tendências positivas em termos de fluxo de clientes e gastos continuarem. A transição do jogo físico para o on-line continuará. A crescente participação de mercado dos operadores on-line sugere que o jogo baseado na internet continuará a superar os pontos de venda tradicionais, especialmente nas apostas esportivas e em corridas de cavalos.

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