(r)Evolution. PSD2, Open Banking e o futuro dos serviços de pagamento

JP Fabri está convencido de que o futuro contará com um sistema bancário aberto, ele escreve sobre como o PSD2 lançou as bases regulatórias para este novo mundo

JP Fabri é sócio-fundador da Seed Consultancy. Economista de profissão, JP aconselha clientes locais e internacionais, incluindo nove governos de pequenos estados. Palestrante visitante na Universidade de Malta, ele tem paixão por resolver desafios relacionados a negócios.

Nenhuma outra atividade bancária é tão importante para a sociedade ou negócios quanto os pagamentos. Os serviços de pagamento sustentam os negócios, as  indústrias, o funcionamento dos mercados e a existência do governo.

Eles também têm sido fontes de inovação e ruptura. As gerações atuais viram o surgimento de cartões de crédito, cartões de débito, pagamentos online, pagamentos por telefone celular, pagamentos contactless e outros métodos inovadores de pagamento.

Tecnologia e regulamentação estão impulsionando a inovação em sistemas de pagamento e criando novas fontes de valor. As mudanças são tão significativas que o futuro mercado de pagamentos terá um efeito profundo na estrutura do setor bancário de hoje e em outros setores também.

Em 2015, a União Europeia agiu para criar um ‘mercado único digital’ para serviços de pagamento na Europa. Este movimento foi defendido pela Segunda Diretiva de Serviços de Pagamento da UE (PSD2), que fortaleceu os direitos do consumidor, introduziu novas medidas de segurança e forneceu a infraestrutura regulatória para sua própria forma de Banco Aberto (‘OB’). Esta diretiva revolucionária abre contas bancárias de consumidores para provedores terceirizados (TPPs), desbloqueando os data-lakes dos bancos e proporcionando igualdade de condições com outros provedores de serviços financeiros. Como tal, representa uma mudança fundamental no setor bancário europeu e um passo significativo para o Open Finance.

O PSD2 é uma tentativa dos legisladores europeus de facilitar a criação de um novo ecossistema para impulsionar a concorrência e a inovação no mercado de serviços de pagamento.

O princípio básico por trás do OB conta com que os bancos disponibilizem os dados de clientes mantidos por eles a terceiros autorizados de maneira segura. PSD2 adotou uma abordagem dupla a este respeito, introduzindo ‘Provedores de Serviços de Informações de Conta’ (‘AISPs’) e ‘Provedores de Serviços de Iniciação de Pagamento’ (‘PISPs’), ambos denominados ‘Provedores de Terceiros’ (‘TPPs’). AISPs são serviços online autorizados a extrair informações consolidadas de várias contas de pagamento diferentes mantidas por usuários de serviços de pagamento (‘PSUs’), potencialmente com diferentes provedores de serviços de pagamento. Um PISP, por outro lado, está autorizado a iniciar um pagamento de uma conta PSU em favor de qualquer  terceira parte, como por exemplo um comerciante, criando pontes de software entre ambas as contas e contando com sistemas bancários existentes para concluir a transação.

A inovação regulatória é uma ferramenta fundamental na criação de novos serviços. No entanto, a partir de um estudo que nossa equipe da Seed publicou no PSD2, sobre open banking e o futuro dos serviços de pagamento, é evidente que outros fatores precisam se unir para garantir uma revolução nos serviços de pagamento. Incluindo:

• Simplicidade: inovações que permitem aos clientes utilizar os serviços de pagamento em um único toque ou automaticamente, usando a conectividade.
• Interoperabilidade: as soluções de pagamento mais inovadoras não se restringem a um único meio de pagamento, permitindo que os clientes gerenciem e utilizem uma variedade de cartões de crédito, débito ou contas bancárias para pagamento.
• Serviços de valor agregado: muitas soluções inovadoras oferecem funcionalidades de valor agregado além de pagamentos, permitindo que comerciantes e instituições financeiras interajam mais de perto com os clientes e entreguem valor adicional.

Acredito que o PSD2 e o Open Banking não mudarão significativamente apenas a cadeia de valor dos serviços financeiros, mas outros setores importantes, incluindo jogos remotos. Se você é um líder de negócios em um setor que pode ser afetado por meio do PSD2, recomendamos enfaticamente que adote uma abordagem estratégica e adaptativa.

O futuro dos serviços de pagamento

Isso é especialmente necessário porque várias inovações promovidas pelo PSD2, tecnologia e comportamento do consumidor estão continuamente impulsionando os serviços de pagamento. Os itens a seguir estão sendo vistos cada vez mais como os principais impulsionadores do futuro de tais serviços: 

• Cashless –  mais transações em dinheiro serão substituídas por transações eletrônicas, pois as inovações de pagamento tornam benéfico para os clientes o uso de dispositivos móveis e outros meios alternativos de pagamento, mesmo em transações de pequeno valor
• Engajamento – conforme os pagamentos e a mobilidade se tornam mais integrados, a importância das transações de pagamento como um potencial  de interação com o cliente aumentará tanto para comerciantes quanto para instituições financeiras
• Orientado por dados – com a maior adoção de pagamentos eletrônicos, mais dados serão acumulados a partir de transações de pagamento, permitindo que instituições financeiras, provedores de serviços e comerciantes obtenham um melhor entendimento de clientes e empresas
• Maior acesso a empréstimos – conforme mais pagamentos são processados por meio de trilhos eletrônicos, a visibilidade das instituições financeiras no fluxo de caixa de indivíduos e empresas e padrões de gastos aumentará, melhorando sua capacidade de conceder empréstimos a clientes, antes menos compreendidos 

• Custos reduzidos – uma vez que soluções inovadoras se baseiam na infraestrutura existente, que tem custos variáveis muito baixos, o custo de fazer transações eletrônicas cairá à medida que os pagamentos eletrônicos ganham mais volume

Interrupções e redução de intermediários em outros setores, incluindo jogos  

Essas forças, juntamente com as inovações regulatórias e tecnológicas, darão início a uma nova era de controle do cliente. Com as permissões adequadas, os clientes poderão centralizar suas informações de conta e opções de pagamento em um aplicativo móvel unificado, permitindo-lhes realizar transações bancárias diárias na plataforma de sua escolha, fornecida por seu banco ou uma fintech inovadora. Embora a ameaça óbvia para os bancos seja a a redução de intermediação, com as fintechs potencialmente possuindo o relacionamento com o cliente, as vantagens potenciais para outros setores são significativas.

Um dos setores que sentirá um forte impacto nos próximos anos é a indústria de jogos remotos, em que os padrões em torno dos métodos de pagamento utilizados pelos consumidores estão sujeitos ao escrutínio contínuo por reguladores e operadores. Isto não é estranho para Malta, com uma jurisdição respondendo por 284 empresas de jogos online ativas no final de 2019. 

Em seu Relatório Anual de 2019, a Malta Gaming Authority (MGA) relatou que até 28,8% de todos os depósitos de consumidores em operadores licenciados na MGA ocorreram por meio de cartões de crédito e débito, com transferências bancárias e e-Wallet / contas online representando 26,9% e 24,4% de todos os pagamentos, respectivamente.

Considerando que as contas e-Wallet e Online são frequentemente utilizadas como proxies para o carregamento de fundos através de cartões, é claro que esta última ainda representa uma opção de pagamento muito popular entre os operadores locais. No entanto,  é importante notar que quase 27% de todos os fundos foram carregados diretamente nas contas bancárias dos consumidores, ignorando assim os cartões e todos os outros instrumentos de pagamento intermediários.

Mesmo assim, as desvantagens de cada um dos métodos de pagamento mencionados são amplamente reconhecidas. Conforme discutido anteriormente neste relatório, os pagamentos com cartão são sinônimos de várias taxas de transação devido à presença de vários agentes terceiros que são obrigados a autenticar a transação e, em última análise, liquidar os fundos em seu destino.

Além disso, os jogos de azar com cartão de crédito carregam o risco de apostas irresponsáveis através dos jogadores que efetivamente apostam em dívidas, levando os reguladores estrangeiros, como a UK Gambling Commission (UKGC), a proibir formalmente o uso de cartões de crédito em jogos de azar online a partir de abril de 2020. Transferências bancárias, por outro lado, embora sejam geralmente consideradas um método de pagamento mais seguro, ainda dependem de portais de banco online, muitos dos quais carecem de infraestrutura tecnológica para oferecer uma experiência de pagamento rápida e eficiente aos consumidores em larga escala. 

Em oposição a esta perspectiva, os pagamentos com tecnologia OB estão extremamente bem posicionados para florescer no espaço de jogo remoto, tanto a curto quanto a longo prazo, conforme evidenciado por vários operadores internacionais que começaram recentemente a oferecer opções de iniciação de pagamento para consumidores que desejam carregar fundos. Uma plataforma OB que fornece funcionalidade PISP permite transferências de conta para conta perfeitas entre o jogador e o operador de jogo, sem a necessidade do primeiro autorizar a transação através de seu portal bancário.

Cada transação é autorizada de forma segura pelo respectivo Banco com o qual a conta do consumidor é mantida e que recebe o pedido de início de pagamento, sem envolvimento de terceiros em qualquer fase da transação. Desta forma, as plataformas OB conseguem manter a simplicidade dos pagamentos com cartão e combiná-la com a segurança oferecida pelas transferências bancárias. Além disso, dada a sua própria natureza, os pagamentos habilitados para OB também garantem que as taxas de transação sejam significativamente minimizadas e que os riscos associados ao jogo com dívidas sejam efetivamente mitigados, uma vez que os jogadores não seriam mais capazes de jogar com dívidas, mas apenas com os fundos que estão disponíveis em sua conta .

Tendo estabelecido tudo o que precede, deve notar-se que o valor que os operadores de jogos podem obter com o OB não se limita simplesmente a um meio de pagamento alternativo. A funcionalidade AISP de uma plataforma OB pode ainda fornecer às empresas de jogos soluções destinadas a alcançar a conformidade regulamentar, ou mesmo uma vantagem competitiva sobre outros operadores. Ter acesso direto aos dados do consumidor pode facilitar as obrigações de conformidade de AML / CFT contínuas de uma empresa de jogos, bem como fornecer as ferramentas de monitoramento necessárias para garantir uma experiência de jogo responsável em toda a sua organização.

As vantagens na utilização do PSD2 

Vemos aqui uma grande oportunidade para as empresas de jogos transformarem a regulamentação – e a mudança mais ampla em direção ao OB – em uma série de vantagens competitivas; sendo elas:

• em primeiro lugar, os operadores de jogos podem se beneficiar da economia com tempo e esforço, sem dúvida; evitar a carga administrativa atual associada à compilação e compartilhamento de documentação em papel, incluindo extratos bancários, se usados como meio de determinar ou apoiar avaliações / reavaliações de receita;
• em segundo lugar, o acesso quase em tempo real às informações de extrato de um cliente permite que o operador de jogos tome decisões mais rápidas e informadas e reduza os riscos associados a partir de uma melhor compreensão da receita e do perfil de despesas de um cliente ‘ao longo do tempo’. O Open Banking mostrará a um Operador de Jogos o perfil de gastos de seus clientes em comparação com os meses anteriores; e,

• por último, os dados “reais” sobre receitas e despesas podem ser integrados mais facilmente  com tudo na conta do cliente ou histórico de serviço para fornecer uma visão mais abrangente de acessibilidade. O uso de um conjunto tão rico de dados bancários transacionais refletirá com mais precisão as circunstâncias financeiras do cliente e sua capacidade de jogar / jogar “com mais segurança” (caso isso seja um problema).

Recomendações para líderes empresariais

A partir de nossas discussões e pesquisas, acreditamos que os líderes empresariais em operações de jogos e outros setores com interesse estratégico em abraçar as mudanças nos serviços de pagamento devem:

• elevar a discussão a um nível estratégico, C-Suite e Conselho de administração, para que os executivos possam determinar como desejam responder, quais oportunidades o OB cria e quais riscos são criados pela inação;

• Os operadores precisam se concentrar na criação de parcerias com fintechs para aproveitar ao máximo a oportunidade.
• Os operadores precisam considerar o modelo de integração vertical especialmente para aproveitar o potencial dos dados.

Regulamentações, tecnologias emergentes, mudança no comportamento do consumidor e dinâmica competitiva estão alterando fundamentalmente o cenário de pagamentos. Essas mudanças já representam grandes ameaças às vantagens competitivas tradicionais, ao relacionamento com os clientes e às receitas dos bancos. Agora o PSD2 está definido para aumentar e acelerar essas interrupções.

Apesar das incertezas e desafios, existem oportunidades significativas para uma série de atores envolvidos, incluindo bancos, instituições financeiras e operadores de jogos, para redefinir seus negócios e modelos operacionais, para desbloquear novos valores e fornecer propostas inovadoras ao cliente. Essas oportunidades serão percebidas principalmente por empresas com visão de futuro que ganham a vantagem de ser pioneiras – mas para isso será necessária uma tomada de decisão clara sobre as diferentes opções estratégicas.

Nós da Seed, estamos convencidos de que o futuro é um mundo bancário aberto. Mas estamos igualmente convencidos de que apenas os jogadores que moldam seu próprio futuro de forma proativa terão sucesso.

O PSD2 lançou as bases regulatórias de um mundo tão novo – agora cabe aos líderes empresariais perceber isso.

A evolução nos pagamentos tem o potencial de iniciar uma revolução.