Создание европейского гиганта: FDJ покупает Kindred Group за $2,5 млрд

Еще одна крупная сделка в игорной индустрии: французский государственный лотерейный оператор FDJ предложил купить шведскую компанию Kindred Group за $2,7 млрд. В результате приобретения будет создан европейский лидер в сфере онлайн-ставок и азартных игр, присутствующий в 25 странах и имеющий совокупный доход около €3,5 млрд. FDJ заявила, что сделка будет финансироваться за счет заемных и собственных средств. Планируется, что слияние обеспечит существенный положительный эффект и создание стоимости. Совет директоров Kindred Group, базирующейся на Мальте, единогласно рекомендовал своим акционерам принять предложение, которое представляет собой 29-процентную надбавку к цене закрытия торгов в четверг. Это событие свидетельствует о потенциально крупных изменениях в индустрии онлайн-гемблинга, которые могут иметь последствия для акционеров и рынка в целом. По мере развития ситуации заинтересованные стороны с нетерпением ждут дальнейших новостей. Инсайдер из отрасли поделился некоторыми соображениями о последствиях этого приобретения, предположив, что FDJ может использовать эту возможность для лоббирования открытия рынка онлайн-казино и онлайн-слотов во Франции. В случае успеха это может стать переломным моментом для индустрии, потенциально меняющим ландшафт онлайн-гемблинга в стране. Недавно FDJ завершила сделку по приобретению национального лотерейного оператора Premier Lotteries Ireland за €350 млн ($381,40 млн). С 2022 года нью-йоркский хедж-фонд Corvex Management, выступающий в роли активиста, убеждает совет директоров Kindred нанять финансового консультанта для изучения стратегических альтернатив, включая потенциальную стоимость, которая может быть получена в результате продажи или объединения бизнеса.

Как эта сделка повлияет на сферу

• Сделка FDJ-Kindred – это крупная консолидация в европейской индустрии онлайн-гемблинга, в результате которой будет создан второй по величине оператор в регионе.
• Сделка будет способствовать росту FDJ и диверсификации ее портфеля, добавив онлайн-бренды Kindred к ее лотерейной монополии во Франции и Ирландии.
• Сделка также повысит стоимость Kindred и вознаградит ее акционеров, поскольку FDJ предлагает 24-процентную премию к цене закрытия.
• Сделка будет сосредоточена на регулируемых рынках, поскольку обе компании стремятся соблюдать местные законы и правила в странах, где они работают.

Заявление Kindred

Kindred Group plc (Kindred) выпустила заявление, в котором подробно рассказала о стратегическом обзоре компании, инициированном советом директоров в апреле 2023 года. Компания продолжает изучать варианты повышения акционерной стоимости, включая другие возможные слияния или продажи. В заявлении также подтверждается, что FDJ приобретет все находящиеся в обращении акции Kindred. Эта новость последовала за публикациями в прессе, в которых подробно описывался процесс стратегического анализа, включая конкретную информацию о потенциальном публичном предложении со стороны FDJ. Данное раскрытие информации соответствует Регламенту ЕС о злоупотреблениях на рынке () и было принято к публикации в 21:50 CET 21 января 2024 года.

Похожие материалы: