FDJ успешно разместила облигации на €1,5 млрд для финансирования приобретения Kindred  

La Française des Jeux (FDJ), крупная компания в сфере азартных игр и лотерей, обладающая монополией во Франции, успешно выпустила свои первые облигации. Привлеченные €1,5 млрд планируется направить главным образом на погашение кредита, взятого для покупки Kindred Group. Эта сделка стала важным шагом в стратегии роста и расширения бизнеса FDJ.  

Детали выпуска облигаций  

Первый выпуск облигаций был структурирован в три транша, каждый объемом €500 млн, с различными сроками погашения и процентными ставками:  

– 2030 год: Облигации с купоном 3 000% годовых, погашение 21 ноября 2030 года.  

– 2033 год: Облигации с купоном 3 375% годовых, погашение 21 ноября 2033 года.  

– 2036 год: Облигации с купоном 3,625% годовых, погашение 21 ноября 2036 года.  

Rated Baa1 with a stable outlook by Moody’s, these bonds align with FDJ’s long-term credit rating.  

Высокий уровень доверия рынка  

Выпуск облигаций FDJ вызвал огромный интерес у инвесторов благодаря активной рекламной кампании во Франции и за рубежом. Общий , что почти в пять раз больше запланированной суммы. Каждая из трех траншей привлекла более 200 крупных инвесторов, что демонстрирует высокий уровень доверия к стратегии и финансовой стабильности компании.

Организацию сделки на глобальном уровне взяли на себя BNP Paribas, Crédit Agricole CIB и Société Générale. Среди ключевых участников были также HSBC, Natixis, Goldman Sachs Bank Europe SE и другие.

Дополнительное финансирование  

Кроме выпуска облигаций, FDJ привлекла синдицированный кредит на €400 млн от крупных французских и международных банков. Этот пятилетний кредит с постепенным погашением будет использован для выплаты займа, оформленного ранее для покупки Kindred.

Процесс приобретения Kindred Group начался в январе 2024 года с публичного предложения FDJ купить акции компании по цене SEK 130 (€11,38) за штуку. Предложение было одобрено акционерами, и к октябрю FDJ стала владельцем более 90% акций Kindred. После этого компания выкупила оставшиеся акции у миноритарных акционеров на тех же условиях. К концу октября доля FDJ в Kindred достигла 98,6%, что стало важным этапом в расширении бизнеса. Оставшиеся миноритарные акционеры должны передать свои акции до 27 декабря 2024 года, чтобы завершить процесс полностью.

 на топ-10 новостей и еженедельную рассылку от SiGMA, чтобы всегда быть в курсе событий в мире iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков. 

Свежие новости

IESF выбрала новых членов правления и комитетов

Evoke собрала £117 000 на первом благотворительном гала-концерте

Лидеры индустрии подводят итоги 2024 года на SiGMA Европа

Корпоративные новости

GiG Software и Betsson Group продлевают сотрудничество

Allwyn назначает Елену Чемберс директором по трансформации

Wind Creek Hospitality приобретает казино Birmingham Racecourse