XLMedia продает европейские и канадские активы компании Gambling.com Group

XLMedia, ведущая партнерская группа, объявила о своем решении продать свои европейские и канадские активы в сфере спортивных ставок и игр компании Gambling.com Group. Эта сделка, оцениваемая вплоть до $42,5 млн, отражает стратегическое решение XLMedia сосредоточить усилия на развитии на американском рынке. В число продаваемых активов входят известные ресурсы, такие как Freebets.com, WhichBingo.co.uk, Nettikasinot.com и Vedonlyonti.com. В соответствии с условиями сделки, Gambling.com Group выплатит $37,5 млн фиксированной суммой, распределенной по трем платежам, и до $5 млн дополнительно, исходя из достигнутых результатов. Планируется, что первый платеж в размере $20 млн будет осуществлен сразу после закрытия сделки, запланированного на 1 апреля. Следующую выплату в $10 млн выплатят через полгода после закрытия сделки, а оставшиеся $7,5 млн, а также возможный дополнительный доход, будут перечислены на первую годовщину завершения сделки. Маркус Рич, председатель совета директоров XLMedia, выразил уверенность в том, что данная транзакция, стоимость которой вдвое превышает текущую рыночную капитализацию компании, принесет значительную выгоду как самой XLMedia, так и ее акционерам. Он подчеркнул, что сделка позволит компании не только погасить существующие долги, но и укрепить оборотный капитал, а также осуществить возврат средств акционерам. В 2023 году выручка и скорректированный показатель EBITDA, относящиеся к активам, по оценкам, составляют $21,4 млн и $6,6 млн соответственно. К 20 марту 2024 года общая выручка от сделки составила приблизительно 200% от рыночной капитализации XLMedia

Фокус смещается на рынки США

В следующие шесть месяцев XLMedia понесет затраты, связанные с переходом на новые технологии, при этом сохраняя свои финансовые активы, дебиторскую задолженность и обязательства. Средства, полученные от недавних продаж, будут направлены на покрытие расходов по трансферу активов, урегулирование последнего отложенного платежа за приобретения в США, погашение налоговых обязательств и поддержку оборотного капитала для американского бизнеса, а также на распределение дивидендов среди акционеров. Этот стратегический ход является продолжением усилий XLMedia по углублению своего присутствия на американском рынке, что было заметно после продажи в прошлом году трех своих европейских казино-партнеров компании Beach Services. Продажа сайтов Casino.se (Швеция), Casino.gr (Греция) и Casino.pt (Португалия) за $4 млн подчеркивает акцент компании на расширении и укреплении ее позиций в США.